UL168
 
     
 
     
 
客戶的管理與服務是一般業務員所特別重視的,而提供貼心與超值的客戶服務,更是永續經營的關鍵。我們無法預知或操控投資型商品的績效,但我們可以提供即時的資訊,協助客戶掌握獲利或確立停損。
     
 
 

功能簡述:

一.行銷前-資訊有效整合:
1.即時財經資訊:保險與財經新聞、投資評論、基金資料、全球大盤、匯率…等。
2.專業整合:自我專業提升、同事交流,並可與客戶分享,服務客戶。

二.行銷中-專業快速成交:
1.財務需求分析:保障、退休、租稅、教育金與其他理財缺口試算。
2.理財觀念指引:理財的方向、方法、策略與產品之觀念說明。
3.投資模擬:資產配置與效率前緣規劃最佳化組合,兼顧風險、報酬與相關係數,並提供10年之時間倒流測試。
4.競爭優勢:完整同業分析比較。

三.行銷後-高效率客管服務:
1.優質客管系統:離線查詢帳戶價值與歷史資料。
2.帳戶分析:動態資產配置管理。
3.理財紅綠燈:掌握多空頭趨勢,達成長期理財目標。
4.服務管理:提供最新帳戶資訊,可運用Email或手機簡訊提供客戶服務。

四.其他:
理財錦囊、理財試算、理財百科、相關法條...。

註:除了資料更新、發email及發簡訊外,採離線方式使用。

意者請洽免付費服務電話:0800-288-686



操作手冊下載:

1.UL168 導覽下載 Download(802KB)
2.UL168 掌握資訊 Download(675KB)
3.UL168 投資模擬 Download(358KB)
4.行銷精典4句話 Download(282KB)
5.UL168 客戶管理 Download(604KB)
6.UL168 其他 Download(203KB)
7.UL168 理財紅綠燈 Download(423KB)
8.投資型保單客管建議 三商 Download(568KB)
9.投資型保單客管建議 南山 Download(700KB)
10.投資型保單客管建議 富邦 Download(602KB)


軟體訂購單下載:

1.UL168 訂購單 Download(312KB)
2.UL168 續約單 Download(254KB)

 

  UL168 軟體版本更新

最新的軟體發行日期是07/26/10。版本v1.0.35


1.新增組合績效驗證(於「理財紅綠燈」中)

 

版本v1.0.34


1.績效試算功能修正加強

2.投資模擬功能修正加強

3.部分預覽列印匯出格式修正

4.客戶投資基金查詢功能加強

 

版本v1.0.33


1.各功能基金選擇方式修正

2.績效試算修正

3.群組最佳化新增投資組合

4.預覽列印匯出格式修正

 

版本v1.0.32


1.新增個別基金年報酬率

2.南山匯入修正

 

版本v1.0.31


1.調整「理財紅綠燈驗證」呈現方式

2.南山、中國保誠客管匯入修正

3.技術分析修正

4.「UL168登入畫面」、「備份還原」調整為可變更視窗大小(適用畫面異常呈現用戶)

 

版本v1.0.30


1.新增「紅綠燈投資法驗證」

2.客管線圖計算方式調整

3.新增清除記憶帳號功能

4.客管新增匯入歷史資料功能(限由UL168匯出的資料格式)

 

版本v1.0.29


1.新增「中國保誠」客管匯入

2.三商客管匯入方式調整

3.產品特色更新南山、中國保誠資料

4.富爸爸教戰守則顯示方式微調

5.新增設定線上更新日期功能

 

版本v1.0.28


1.UL123客戶資料匯入調整

2.客管帳戶新增方式修正

3.群組最佳化新增投資組合

 

版本v1.0.27


1.技術分析區間變更為可設定起迄日

2.歷史資料上限增加為十年(原八年)

3.個性分析數值調整

4.相關法條更新

5.南山匯入略作修正

6.客管帳戶可自行新增投資狀況(同筆基金最少2筆資料)

 

版本v1.0.26


1.備份還原功能調整

2.技術分析數值呈現調整

3.新增列印設定功能

 

版本v1.0.25


1.「技術分析」線圖呈現方式調整

2.移出憑證方式調整

3.線上更新方式調整(於下次更新時才會生效)

4.登入畫面新增公司資訊(電話、傳真、地址)

5.客管匯入新增記憶帳號功能,「三商」匯入取消需要輸入密碼

 

版本v1.0.24


1.南山客管匯入修正

2.效率前緣各項功能微調

3.線圖呈現方式調整

4.客戶資料新增「年化報酬率」

 

版本v1.0.23


1.績效比較圖「大盤」新增「無」的選項(最後面)

2.南山客管匯入部分修正

3.「投資模擬」->「群組最佳化」新增預設組合(可由預設首頁財富高鐵->效率前緣進入)

4.客戶報表資料顯示部分修正

 

版本v1.0.22


1.新增更新公告,可設定每次啟動開啟或手動開啟

2.紅綠燈專區新增「查詢客戶」功能

3.基金詳細資料介面修改

4.技術分析計算方式調整

5.新增「財富高鐵」預設首頁,舊預設首頁更名為「傳統首頁」,可至系統設定中設定

 

版本v1.0.18


1.客戶管理:相關功能、匯入系統修正。

 

版本v1.0.15


1.註冊畫面:輸入序號、姓名、電話、密碼等欄位時增加長度限制

2.客戶管理:看帳戶價值的時候,顯示UL168試算 or 官方資料 的字眼變更,讓客戶更明白目前顯示的資料是168還是官方的資料

3.訊息記錄:傳送失敗的信件不會顯示已傳送,而是顯示傳送失敗

4.技術分析:修訂切換基金計算有時會有錯誤訊息出現

5.線上更新/檔案驗證:檔案驗證後無法自行啟動或是會有錯誤的畫面

6.線上更新:新增資料更新後會清除相關快取物件,使基金淨值更準確

7.安裝:支援350MB以上記憶體可安裝,但是並不保證可以順利執行



程式畫面預覽:
 

 

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